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到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……
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故事发生在人类与魔法师势不两立的两个世界中。 人类居住在名为「洞穴」的城市中，而崇拜恶魔的魔法师则居住在「魔法师的世界」中。魔法师称人类为「废物」，人类则称魔法师为「怪物」，彼此仇视。魔法师利用自己的魔法制造出连通两个世界的「门」，以「洞穴」的人类作为练习魔法的实验品，而饱受其害的洞穴居民亦大肆反抗着魔法师。主人公开曼就是「洞穴」的魔法被害者之一，开曼因为魔法的缘故头部变成了蜥蜴，同时失去了一切记忆。然而开曼的身体却因此拥有魔法无效的免疫力。为了追寻记忆并恢复原来的长相，开曼与好友二阶堂开始了狩猎魔法师
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网络游戏改，讲述吉尔勇闯迷宫塔进行冒险。《德鲁亚加之塔》说的是为了救回被恶魔德鲁亚加抓住的恋人卡依，主人公吉尔成为黄金骑士，登上60层的“德鲁亚加之塔”一边与怪物作战，一边向最上层前进的幻想故事。上世纪八十年代被开发以来，曾在当时备受追捧，而此次的动画片是以原作的80后的世界为舞台原创的故事。动画监督是指导过动画片《青之六号》《Last Exile》的千明孝一担任，动画构成请来了小说《全金属狂潮！》动画版系列指导，《凉宫春日的忧郁》和《Lucky Star》的脚本作者贺东招二。担任人设的是因动画《爆
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由于KingRecords的疏忽，电视动画和第3季同时开展的梦想土崩瓦解……到底两人能在动画播放之前幸存下来吗……