本片是一部带有浓郁昭和气息的怪谈动画，每集开头均为傍晚黄昏，著名实力派男星津田宽治配音的江湖艺人高声吆喝，招揽顾客，以洋片（紙芝居）的形式讲述一个又一个短小精悍却恐怖阴森的都市怪谈。如新搬入的公寓贴着

日本，幕府时代，流浪中的瞽女（抚琴卖艺的盲人女子）市（绫濑遥饰）在大雪中被人收留，收留她的男子心怀不轨，不想市一剑就将其刺伤。原来市深怀绝世剑法，流浪四方，目的是寻找一名男性盲人剑客。市在途中与貌似胆小的落魄剑客十马（大泽隆夫饰）相识，二人结伴来到了一个村镇。这里有名为万鬼党的流氓团伙作恶，市轻易杀掉几个恶人，但十马却被当地人误会为英雄，十马被当地人为保镖。万鬼党的复仇随之而来，小镇面临一场腥风血雨。市与十马不仅要拯救大家的性命，还从万鬼党中得知了一直寻找的剑客的消息。

16世纪末的日本，明智光秀发动本能寺之变，杀害了离称霸天下只有一步之遥的织田信长，丰臣秀吉（奥田瑛二 饰）率兵打败光秀，继而建立丰臣政权，天下得到久违的和平。15年后的和平年代，劫富济贫的大盗石川五

洋二（高橋一生 饰）是某个小工厂里的员工，他默默无闻，没有一个朋友，生活孤独枯燥。河对面的工厂里有一个美丽的年轻女孩幸子（河井青葉 饰），他和洋二一样备感孤独，而且她曾遭到父亲的虐待，心中留下挥之不去