二十多岁的男子斯科特（皮特·戴维斯 饰），他的父亲是一名消防员，在他7岁时意外去世，之后他的成长历程碌碌无为，虽然梦想是当一名纹身师，但每天除了和朋友玩乐、勾搭青梅竹马之外无所事事。而妈妈找的新男友也是一名消防员，之后引发了一系列事件，迫使斯科特必须重整自我，迈出人生前进的第一步。

麻烦（大肖恩 配音）是一只被宠坏了的狗狗，平时生活在一个大豪宅中，这一切都是其他狗狗做梦都难以得到的，直到富有的女主人去世后，麻烦阴错阳差离开豪宅变成了一只流浪狗，面对险恶的世界，他不仅需要寻找一个新家，还要设法摆脱已故主人贪婪的亲戚的绑架和阴谋。

在第一集中代表穷小子的“油脂帮”毕业两年后，代之而起的是“红粉帮”，史黛芬妮（米歇尔·菲佛 饰）是帮中的一员；麦可（麦克西维尔·考菲德 饰）则是刚从英国转学过来的富家子弟，当他一看见史黛芬妮便喜欢上她，也许这就是一见钟情吧，他是这样认为的，但他并不知道红粉帮的人只跟当地另一个叫“T鸟帮”的男孩约会，为了赢得佳人芳心，麦可必须设法让“T鸟帮”别来阻碍他的追求，还得变成史黛芬妮的梦中情人，真爱会赢得最后的胜利吗？

意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 饰）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森 饰）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 饰）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反弹球（贾斯汀·塞洛克斯 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 配音）追至地球，利用美国军