午夜是荷尔蒙最躁动的时间，故事在这里悄然发生，在被爱慕者凌菲的爸爸用钱羞辱后的陈末，一心想要挣钱以此来报复曾经看不起他的人。然而熟不知自己被秦川带入了金融骗局，当得知真相后，陈末也终于明白自己错的是多么的彻底……

本以为一生庸碌的况天包，在看到八岁的孤儿饺子身处于与自己儿时相同的经历后，选择用自己的微薄之力来帮助对方找到亲生父母。并承诺在此期间照顾饺子，对外以父子相称。一次偶然的机会，况天包结识了对自己一见钟情的珍宝与其好友贾小玲。珍宝为了接近心爱的男人，故意表达出对饺子的喜爱，却被况天包误会其与饺子之间是母子关系。为了实现对饺子的承诺，况天包一边假意迎合珍宝的爱慕，一边刻意接近其好友贾小玲，为的就是调查真相，却因此看到贾小玲不为人知的纯真可爱。随后，在一次次的困难与波折中，贾小玲的仗义相助更是让况天包将这个其貌不

顺治年间，牛大宝一心想与心上人袁玉娥建立家庭，在追求过程中阴差阳错成为了京师总驿站皇华驿一员，而袁玉娥是洪帮的成员。为了保护心上人袁玉娥，牛大宝凭着智慧取得驿长龙定海信任，暗中为化解洪帮与清廷的矛盾做出努力。在一系列的事件中，他一边保护与自己误结连理的善良青楼女子春花，一边运用他的智谋破解了皇华驿的一系列阴谋，除掉了罪恶深重阴险狡诈的茅罡、一口鸟等密探。经历一番风雨洗礼后，牛大宝终于从一个普通的市井小民成长为有智谋、有胆略、有正义感的义士，通过他的努力，让老百姓避免了一场战乱之苦。