大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（绪形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将尚在襁褓中的女儿托付给胜造。二十年后，胜造成为一名艺妓的中介人，他的女儿

由于讲意气被别人陷害杀了人的加纳来到了北海道服刑，他无法忘记被杀害的人的三岁女儿洋子的存在，于是他假扮成她的伯父，和她互赠礼物，洋子的成长是他唯一觉得开心的事情，这样，过了15年加纳的刑期满了，好像见

在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击

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绰号小尚的女中学生木枯（池上季実子 饰）迎来了快乐的暑假，当发现独身8年的父亲（笹沢左保 饰）交到新的女朋友（鰐淵晴子 饰）时，她拒绝和父亲前往轻井泽旅游，而是和6名同学相约前往香丽姨妈（南田洋子 饰