影片改变自歌德的诗剧《浮士德》的第一部分，是关于浮士德和少女玛甘蕾的故事。天使和魔鬼打了一个赌，倘若他能俘获浮士德的灵魂上帝就奖世界让给他，魔鬼给城市带来了瘟疫，浮士德想找出解药却找不到，他只能眼睁睁看着他，魔鬼和浮士德订立契约，魔鬼以仆人身份出现，带着浮士德开始新的人生。条件是浮士德一旦感到了满足，灵魂便归魔鬼所有。魔鬼在浮士德看见了肉欲狂欢的世界，并设计让少女爱上了浮士德。而不由自主爱上浮士德的少女去求助马歇姨妈，他们相爱了。马歇姨妈却因为喝了魔鬼调制的酒变得神经兮兮。少女为了和浮士德幽会给母亲服了过

教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自

 一个蜡人馆的老板请来一位作家为自己的蜡像人物编故事。作家编写了三个故事：哈里发的故事、伊凡雷帝的故事和“恐怖杰克”...