神界由三个国度组成，它们分别是天之国，地之国和水之国。其中，水之国的帝王拥有着统治三国的权利，他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺，代表了他至高无上的地位。一晃眼，帝王继位已经三千年了，某日，水之国

一个是小裁缝店的社长姜英杰（刘亚仁 饰），每次在知名品牌新品发布会后，立即模仿画出当季潮流服饰，然后加工制作贩卖；一个是被美国著名设计学校录用却没钱去上的李佳英（申世京 饰）。因为一场误会，佳英被赶出

当一名电影翻译员走进他的生活后，这位田径明星放弃了预设好的发展道路，第一次开始跟随自己的步调与内心。

因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉 饰），来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才，很快成为高社长最为器重的手

此片是Rain入伍前主演的最后一部作品，号称韩国版《壮志凌云》。影片翻拍自1964年申相玉导演的以625战争为背景的空战影片《红色围巾》。空军特殊飞行队号称“黑色猎鹰”的飞行员泰勋（郑智薰 饰）在空中表演中使用了被明令禁止的飞行技术“无引擎减速”，把现场搞得一团糟，桀骜性格也令领导深感头痛，索性借此将他“下放”到“21战斗飞行队”。在队内，泰勋结识了同期生侑珍和后辈锡炫，并慢慢适应了新环境的生活。然而，泰勋和对内号称“狙击之神”的哲熙总是起争执，终于两人为尊严名誉而战的F15K飞行决战中，泰勋首次遭遇

电影分为三个短片。 世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。

24岁的大学生尚明（金来沅饰）从爷爷那里接来一道不可思议的命令：他必须和16岁的中学生宝恩（文根英饰）结婚。话说这是上一代人承诺，却让这两个相差八岁、不同世界的两个人莫名其妙的踏上了婚姻殿堂。这个太早到来的婚姻让宝恩非常不习惯。她本来喜欢着棒球队的男生，结了婚还偷偷跑出来和他约会。尚明还算是有责任心的男人，无论如何都想照顾好小妻子，直到他到宝恩学校担任实习老师，尴尬事一桩桩接连到来！他既不能让别人知道自己有个16岁妻子，又要招架年轻女老师的追求，和宝恩的婚姻更是吉凶未卜。

李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕

崔恩雪（金所炫饰）的父母成为了一场性质恶劣的谋杀案的受害者，尽管崔恩雪幸运的从凶手的屠刀之下逃脱，却被车撞伤，失去了记忆。崔武恪（朴有天饰）是一介小小巡警，命运和巧合将两人紧紧地联系到了一起。吴初琳（申世京饰）从昏迷中醒来，震惊地发现自己获得了能够看见“不义之事”的气味的特殊能力，这让吴初琳感到十分不安。一场意外中，吴初琳撞倒了正在执行任务的崔武恪，紧接着，眼疾手快的崔武恪将吴初琳从死亡的边缘拯救了回来，凭借着自己的特异功能，吴初琳和崔武恪合作，成功的将崔武恪想要追捕的劫匪捉拿归案，而她和崔武恪之间的命运

　　把内心的愤怒和伤口变成锋刀，拥有特别能力的男人和使他成长的爱管闲事的女人之间的故事。