光绪二十年，西太后六十岁，虽然已“还政”于光绪帝，但实际上依然大权在握。又派小太监寇连材，以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃安慰，但又遭皇后等陷害……

南宫正为报杀父之仇，单刀赴会，直闯庆云坊，以家传至宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙激战，连番决斗，终把仇人除掉。南宫正其后被官府通缉，捕头严世杰奉命办案。严世杰来到南宫家，是夜，正归，其妹琳以灯号示警，被杰发现，双方剑拔弩张，却惊动了正母，母既知子已报仇，余愿已足，训正不应违法。正事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄长报仇，派高手追杀南宫正，但均被正击退。后屠天彪以正母性命相要胁，将正擒下。当琳、杰发现正母已被杀害时，义愤填膺，共赴盖世堡与彪算账。得内应施平青相助，琳、杰救出奄奄一息的正，经多日治疗，

江湖小子江涛（成龙 饰）不学无术，却又时常做着英雄梦。江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转

江湖小子江涛（成龙 饰）不学无术，却又时常做着英雄梦。江涛在庄园内充任杂役，却意外发现总管的女客人修炼五毒邪功，于是夺路而逃。原来女客是五毒教掌门苗春花，与总管筹划半路抢夺神威镖局护送的万年活玉和九转

天下没有不散的宴席。然而主人的魅力以及客人心的属性，却可左右宴席的长短、有无。老电影院里，跛脚售票员（陈湘琪）虽有心设宴，年轻的放映员（李康生）却无心做客；电影《龙门客栈》里的剑客（石隽）在自己的旧影

父亲离世后，来到天桥摆摊卖手表的小康（李康生）同母亲一样，虽自觉与其并无多少情感，却无法摆脱其在精神上的无处不在。因为一块可以显示出巴黎与台北时差的手表，小康结识要去巴黎的湘琪（陈湘琪饰），自此，精神抑压的他以为同巴黎（湘琪饰）取得了某种形式的关联，获得某种虚空的安慰。当小康通过把时钟调快7小时、观看电影《四百击》等形式来表达他对湘琪暧昧的思念时，远在巴黎的湘琪也并没能从生活中找到多少积极的意义。无论同性（叶童）还是异性，她均无法从他们身上得到想要的温暖。

明嘉宗年间，顾省斋开书画铺奉养老母。不远的废屯堡中住着少女杨之云。东厂欧阳年前来窥视，见杨正以身许顾；他破门而入，杨抽刀将其逐离。杨知官府正通缉她后，向顾说明自己真实身份：她原是因弹劾宦官而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞。欧阳带人抓杨，被杨与石门樵、鲁定庵两将军击退，自己还丧了命。顾设计散布屯堡有鬼，东厂门达督率人夜攻屯堡，果见鬼影迭现，杨涟显灵，同时遭杨等伏击。高僧慧圆借超度亡灵之机把杨带回寺中。杨为顾生下一子，东厂一发现后派许显纯追杀，杨、石与其展开搏斗。最后，慧圆赶到，又是一场苦战--慧圆受创，许

作过一次临时演员后，小康（李康生）罹患歪脖子的怪病，父亲（苗天）带其四处求医。　　父亲虽已有妻、子，却是贪恋年轻男孩身体的同性恋者，家庭对他早已名存实亡，已丧失承担责任的能力（或认为并没什么责任要承担

　　拿着退来的补习费用逃离压抑的补习班后，小康（李康生）开始漫无目的的在西门町晃荡，偶遇有着另一种身份过着另一种日子的“不良少年”阿泽（陈昭荣），被其吸引，渴望融入其生活。但阿泽只是表面看来光鲜，打电

黄包车伕江龙跟随“天健道场”