该剧从1936年4月周恩来与张学良密谈合作开始讲起，直至西安事变结束，全面展现了在这一历史时期，中国共产党为了能够号召全国人民抗击日本侵略者，在国际和国内的各种政治势力中作出努力。全剧通过展现一方面军的铁家父子、四方面军王家兄妺和二方面军程家姐弟在会宁大会师前后的坎坷和历练，反映了当时红军到达陕甘地区所面临的严峻形势以及为完成三军会师所付出的巨大的努力。同时该剧还展现了毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、徐向前、任弼时、张学良、蒋介石、胡宗南等一批风云人物，展示着各自的政治本色和军事较量。最终，在党中央、毛泽东

共产党游击队截获一批药品，半路遭国民党军雷连长阻击，药品去向成谜。雷连长追查到梨树湾客栈，客栈内民团副团长侯德奎关门追查药品和接头人，潜伏客栈内的土匪也盯上了药品。一时间，客栈内外剑拔弩张，长袖善舞的