故事开始于1938年，即将爆发的战争阴影笼罩着每一个犹太人。为了避难，沃尔特（米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰）带着妻子杰塔（茱莉安·柯勒 Juliane Köhler 饰）和女儿雷吉纳（

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了

在姑姑克拉丽莎（Sibylle Canonica 饰）的影响下，女孩拉拉（西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰）对演奏黑管产生了兴趣，以音乐为契机，拉拉和克拉丽莎之间的关系越来越亲密。面对

1972年的德国，有一个胖乎乎的九岁小男孩叫汉斯彼得，在家人和兴趣广泛的亲戚们的庇护下成长。乍看之下，他可能不像是个受欢迎的孩子，但他有逗人发笑的才能。每天，他在祖母的小铺子里不断提升这种能力。然而，不幸很快发生了。他乐观的的母亲在一次手术之后日渐消沉。汉斯彼得的父亲也在拼命工作中情绪低落，因此大部分时间都把汉斯彼得交给祖母和外祖母照顾。这两位老人都是个性豁达而坚毅的女性。在祖母和外祖母的照顾下，汉斯彼得熬过了随之而来的情绪波动，并用他的幽默才华治愈自己心灵上的伤口，同时让身边的人也开怀大笑。

麻烦缠身的十六岁德国男孩本，在一个暑假来到了马拉喀什。在这里他的父亲，一位成功的德国话剧导演，所排演的喜剧正在公演。他希望能借着这个暑假来弥补他由于工作而错过的与儿子相处的机会，也希望儿子能接受他再婚以后的新家庭。 然而事与愿违，十多年的心结不可能在一夜解开，本最后抛下父亲，自己逃出了酒店。在夜店里他遇到了一位美艳的柏柏尔妓女卡莉玛，情窦初开的本在这段亦真亦幻的感情中渐渐获得了与父亲对峙的勇气。最后在种种机缘巧合的碰撞下，父子俩 开启了一段只有两个人的旅程，在这段旅程中两人收获到的并不只有美丽的风景和美味

　　九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充

故事开始于1938年，即将爆发的战争阴影笼罩着每一个犹太人。为了避难，沃尔特（米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰）带着妻子杰塔（茱莉安·柯勒 Juliane Köhler 饰）和女儿雷吉纳（