公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书，与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一营救小夜子，然而两人产生分歧，但

烽烟四起，烟沙弥漫，仙魔两族相对而立，杀意冲天。两族对战，死伤无数，圣母梵天以己身为祭，封印魔族，终止了一切。仙族虽胜却几近覆灭，昆仑掌门玉清子也为救小弟子而死，惨胜之后，三界恢复平静，两门以休养生息

南宋年间，杭州城妖怪肆虐，百姓困苦不堪。玄光寺不通和尚下山降妖除魔，邂逅女降魔师菁菁。原来二人前世实为天庭金童玉女，因触犯天条被贬人间，至此已轮回百世，却始终未能相认。不通与菁菁协力铲除天山老妖，并在

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一

天地混沌之初，神魔人三界混战之后，六界初定，魔王诞生，魔王赛尔坦，获得与神界对抗的力量。千百年来，他先后又在人间制造瘟疫、恐慌；挑拨妖界内部矛盾，毁妖界于内耗之中；追杀精灵界、地仙界。他最后一个目标是