1949年初，解放战争势如破竹，全国解放大业指日可待。以蒋介石为首的国民党中央统治集团，妄图利用云南地处边陲等有利条件，把云南建设成大陆上的最后一个反共基地。为了解放全中国，我二野刘伯承与邓小平两位首长，贯彻执行中共中央和中央军委的一系列指示，声东击西挺进西南，在中国共产党的领导下，云南全省开展了人民游击战争和群众革命斗争。蒋介石为保住云南这块反动基地，对当时驻守将领卢汉软硬兼施。卢汉在革命的总形势推动下，响应中国共产党的号召毅然起义。蒋介石不甘心失败，令汤尧进攻昆明。我陈赓四兵团，执行中央军委和毛主席制

故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚 饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区。但是女特务刀爱玲蛊惑当地头人布亢，令民众对工作组产生误解和敌意。工作组不急不躁，一点点取得了民众的信任和支持，与此同时还与反动势力做着不懈的斗争。