一场在极圈进行的原子弹爆炸实验，释放了冰层中沈睡一亿四千年的恐龙，这只恐龙跑到纽约市大肆侵略，造成巨大恐慌。

在西柏林管制的地区，苏联方面相关人与物都被极度限制，另一方面，东德成为饱受压迫的人所向往的地方。这天一位东德著名音乐家为了获得自由，从被关押的监狱里借用正在施工的工地机器顺利逃了出来。第二天，这一消息就成为新闻热点，全城的人都已经知晓。也正是这个时候，曾经的英国警探Harry Palmer（迈克尔·凯恩 饰）在被上司训斥后被派往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。首先Harry要弄清楚整件事情的来龙去脉，而这位苏联上校究竟出于什么原因要这样做？