民初，山贼横行于中国东北一带。游侠萧凯偶然结识江湖客朱静虚，两人惺惺相惜，结伴来到老龙沟的中元村。凯偕虚投宿客栈，邂逅店东女儿穆翠英。英对凯暗生倾慕，但因凯身份不明，令英存有戒心。村内店商丁四宝勾结贼首洪老大，让山贼在村中大肆搜刮，令村民苦不堪言。凯、虚义抱不平，挺身助村民击退山贼。岂料，和村民友好的新疆马商到访，误会凯为偷马贼，凯、虚无奈离开中元村。洪见时机成熟，率众再袭村民，幸好在千钧一发之际，凯、虚折返，歼灭山贼。

黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。田康华以巨富身份接近江枫，江枫渴望爱情，不虞有诈。田康华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。江枫怀疑田康华是卧底，故意试探他。田康华知身份败露，但已脱身无门。江枫把田康华囚禁于地下室逼供，田康华发现自己的心腹李三早已被擒，而且惨受酷刑。田康华为捣破集团，假意投效江枫。江枫引荐田康华见首脑，原来李三正是匪首。田康华怒形于色，与匪党再度大战。田康华不支之际，警方及时赶到。江枫及李三

　　单身母亲孙桂华（李湘饰）靠开设舞厅独立抚养女儿吴婷婷（甄珍饰），女儿的叛逆让她十分吃不消。孙桂华的情人康荣轩（柯俊雄饰）为了能和她名正言顺在一起，准备向妻子摊牌。其子大为（王戎饰）为此找上门来，大

秦祥林(耿若塵)、甄珍(江雨薇)、葛香亭(耿克毅)、高明(耿培中)、朱磊(耿培華)、王宇(老李)、蔡慧華(培華妻)、張冰玉(培中妻)、紫蘭(護理長)、武家麒(吳家俊大夫)、周少卿(唐經理)、胡立武(雨