电影主要讲述了广州一个从小就有跳舞天分的少年张韵翰，因为父亲沉迷于赌博，母亲在自己很小时就因为过度操劳而过世，长大后的他为了帮父亲还清赌债，被迫只能放弃自己的舞蹈梦想打工替父亲还债；直到有一天，他遇到了自己喜欢的人尤娜，最后终于在舞团成员的鼓励下重拾梦想，鼓起勇气参加了首届全国街舞大赛。希望能赢取奖金替父亲还清赌债，已放弃舞蹈多年的他，是否能够赢得冠军？

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄