北宋末年，京都李师师不仅是一名美丽、善良、多情而且又是一名民族意识强烈，深明大义的奇女子，她的一生极具传奇色彩。初次出道，险遭高衙内父子毒手；初次接客，巧遇微服出游的皇帝；初次失真，竟是潜入宋都刺探军。

少年水生和哑巴父亲从大山里移民到沙河村。由于生长环境不同，性格内向的水生一时难以适应新的班集体。失落的他和患有小儿麻痹症但性格开朗的半截儿成了好朋友在共同的学习生活中，孩子们虽然经常发生磨擦、碰撞，但