1947年初，我军战略性暂时放弃延安，某部为掩护军民撤退，与敌展开浴血奋战。大队人马胜利突围后，发现少了三个人，他们是排长焦金虎（龙义顺 饰），护士长佟秀华（伊波 饰）和炊事员车老贵（于绍康 饰）

夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间

军区保卫部的赵科长，给某工厂的青年团员们做防特保密的报告，讲述了六个小故事：一、七十五号密件：王参谋是一个不重视保密的人，一次下班前，为赶着去看电影，匆忙之中忘了将七十五号密件交给保管员保管，随手塞进衣袋。保姆在其衣袋里发现了密件后，偷偷地把它交给一个伪装成收破烂的特务。第二天，正当王参谋焦急万分地寻找密件时，公安部门前来逮捕保姆——特务，王参谋如梦初醒。 二、小广播：我边防战士，在一个风雪交加的夜晚，逮捕了一个偷越国境的匪特，在其身上搜出一份我部队调动的情报。原来，那些小广播把部队调动的消息，东传西传，

1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘