故事发生在十二世纪的英格兰，年纪老迈的亨利二世国皇打算举行一次聚会去选出他的皇位继承人。他召唤了诡计多多的太太，希望成为妻子的情人，他的三位儿子及年轻但狡猾的法国皇帝菲猎；他们无一不希望可以统领皇族。为了能争夺亨利的帝国，众人都不惜用尽一齐办法去令因国皇相信自己的演说……

影片是对性、犯罪行为和艺术的一种深思，导演成功地将影象和绘画这两件生命中重要的元素呈现出来，丰富地描绘出意大利传奇画家的一生。　　本片是一部传记体影片。英国的先锋派导演贾曼也是一名画家，他怀着对卡拉瓦

巫师梅林（尼科尔·威廉森 Nicol Williamson 饰）赐予了亚瑟王（尼吉尔·特瑞 Nigel Terry 饰）一把充满了魔力的神剑，在临终之前，亚瑟王将这把神剑插入了巨石之中，他立下遗嘱，若

神秘的巫师墨林赋予酋色王一把神剑，在酋色王死时，将神剑插入一大石中，称言谁能将神剑拔出，就能成为英国的国王。多年后，酋色王的私生子拔出了神剑，顺势当上英国的国王，在墨林的引导下娶了昆尼佛为妻，并组织了圆桌武士，然而，亚瑟王同父异母的姐妹却和他发生不伦的关系产下一子，从此便导致亚瑟王的落没......