唐武周年间，边事频仍，连年征战，大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁。狄公自连破幽州、并州、蛇灵、江州等一系列大案后，几经恳请，终于得武皇允准回老家并州修养。但李元芳耿直地向他指出，他没有这等享清福的命。狄仁杰在本次的故事中解决了凉州黑衣社劫军饷案和邗沟大运河官船沉没案。

1937年，日军的铁蹄踏破了江津城池，大批的地下党员、青年学生和进步人士遭到了严酷的迫害，昔日繁华的港口城市顷刻之间仿若死亡之城。共产党员秦昊临危受命，潜入江津城，帮助众人从日军的眼皮底下巧妙地秘密转移。尽管转移任务最终完成了，但秦昊共事多年的战友却不幸惨死于日军的枪口之下。几位来自不同家庭的青年人目睹了日军的暴行，被秦昊及其战友的精神与行动所鼓舞，不惜放弃转移机会，追随共产党进行抗日活动。

王小米（王晓晨 饰）理想中的爱情就是被当成小女儿一般的宠爱，因此，她最后决定嫁给年长她非常多的马克（张嘉译 饰）为妻。虽然马克的确非常的宠溺王小米，将她捧在手心上疼爱，可是现实毕竟是现实，要比王小米想

鄂东两个结拜兄弟周云亭和贺紫恒。周酷爱麻将，且算学出众，贺喜好篆刻，国学出众。二人一起入督学府求学，周无奈临行前，周将家里的生意及未婚妻托付给贺照料。周的未婚妻是贺的初恋情人，可现实不如意，朝夕相处俩