东北敖东城黑瞎子岭土匪二当家王大顶，在追查一批即将流入民间的鸦片膏时意外进入到和平饭店内，并遇见了南铁情报部门机构特聘的行为痕迹分析专家陈佳影。此刻，警长窦仕骁为了追查携带重要证据胶卷而潜入和平饭店的文编辑，下命令封锁整个和平饭店。陈佳影作为潜伏的共产党，为了能将藏有日本在东北试验细菌武器证据的胶卷送出和平饭店，并突破日本宪兵队的包围，只好和萍水相逢的王大顶假扮夫妻，躲避日伪敌人的调查。与此同时，作为世界政治格局的缩影，和平饭店入住的每个客人都不简单，日本、德国、美国、法国、苏联、中统、军统等各方代表都将

上世纪20年代的上海滩，英美法三足鼎立， 日本虎视眈眈， 军阀割据， 各方势力相互较量，可怜的上海人民在夹缝中生存，饱受压迫。街头混混吴乾是孤儿，被养父吴法天收养。他和巡捕卫乘风一同长大，在街头市井中除了练出一副好身手，更锻炼出了机敏果敢、嫉恶如仇的性格。卫家奶奶对吴乾照顾有加，却因年迈而病重。为给卫奶奶凑钱沼病，吴乾和卫乘风决定参加万术大会，赢得高额奖金。万术大会实则洋人策划的一个以愚弄中国人民为乐的游戏，大赛环节险象丛生，吴乾和卫乘风在里面结识了来自中立派系学习小组——明镜学会的贺红衣，三个人齐

县城赌坊连日热闹，因为来了一名逢赌必赢的少年阿天。某日一名俊俏的公子要和阿天比试赌技。俏公子不敌赌气离开。赢钱的阿天到妓院寻欢，俏公子突然窜出劈刀砍向阿天被阿天轻易躲过。俏公子是个女孩叫阿香，她好奇阿天逢赌必赢，原来阿天在星云大师门下学武有一双鬼眼，阿香觉得他们可以赚一笔大钱。二人扮成夫妻偷走医馆的惊世雪莲。阿香用蛊虫定住护卫。查失窃案的白错风发现蛊虫，断定县城中有“八荒”的人。雷大人和白错风在城外设下埋伏，抓住阿天，阿香却跑了。阿香制造混乱将阿天救出，并救出自己的父亲阎魔，阿天被阿香弄瞎双眼。阿天跑回星