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1940年10月，日军大举进攻龙泉，国民党团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的八路军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山，遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌，联手作战，帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令，留下来招安龙牙山土匪；而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后，徐牡丹对高翔青睐有加，胡天华也被足智多谋的高翔

1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年

蒙古族牧民苏尼特一家三口生活本来十分美满富裕，但近来夫妇经常吵闹、互不相让。妻子伊里娜善良、美丽、能歌善舞，就是性格有些倔强。苏尼特婚前是个高中毕业生。伊里娜看他纯朴、老实，又是个放牧高手，还十分体贴她，于是，她放弃了投靠乌兰牧骑的打算，很快和他结了婚。后来苏尼特有几次看到妻子在舞会上受宠，一种说不清的嫉妒猜疑，使他变得越来越暴躁。他经常借酒消愁、大发脾气。这一天，他又无端地酗酒、打骂妻子。倔强的伊里娜实在受不了，一气之下骑上马离家出走了。可怜的儿子小吉雅只好留在爸爸身边生活。他们的邻居也是一对高中毕业后