由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来

影片描写姿三四郎怎样在学习柔道的过程中，从一名好勇斗狠的鲁莽青年，成长成为一名柔道武术家……明治15年，姿三四郎去访问门马三郎，没想却看到门马党与修道馆矢野正五郎的一场精彩的搏斗，矢野派一举打败了门马派，姿三四郎见状下决定改拜矢野为师，他死缠硬磨的当了矢野的弟子。几年后，他成了修道馆的四大天王之一，在矢野的用心调教下，变成了一个谦虚的好汉。不久，三四郎作为矢野的代表向门马应战，将门马置于死地。接着进行与柔术派大师村井的对阵，此时，柔术派巨头桧垣要求与三四郎对阵，如果打败了三四郎就娶村井女儿小夜为妻，被村井