明朝永乐15年，皇帝朱棣御驾亲征西北，一统天下。在班师凯旋途中，他做出奉行“不征南洋十五国，遣使修好”的对外政策。太监郑和奏称，苏禄国王今岁来朝，众臣皆疑。朱棣则认为，若为明君，必言而有信。苏禄国君是为了国家的永久和平，才亲自率舰队启航出访中国，路途上经历了许多险阻。两国君主一起登上长城，盟誓要代代友好。最后，苏禄国王不幸病故在中国。朱棣下旨为东王举行盛大的葬礼，并封陆兰为公主，跟随苏禄国的继承人伊斯麦尔一起踏上回国之路。

玉田知县徐九经（朱世慧 饰）因缘巧合被卷入并肩王（胡为之 饰）的小舅子尤金与安国侯（陈国光 饰）的干儿子刘钰（谭长根 饰）的夺妻子案中，摇身成为大理寺正卿，负责审理此案。他一开始受并肩王等人诓骗，以为刘钰是夺人妻子的恶徒，欲将新娘李倩娘断给尤金，但经过夜审李倩娘，又有倩娘堂兄李小二作证，得知李倩娘确与刘钰订下了婚约，反而是无耻之徒尤金抢夺人妻、伪造证物。徐九经对于案情真相大感震惊，而并肩王又送来尚方宝剑，逼迫他将倩娘断给尤金。愤懑致极的徐九经以酒销愁，醉生梦死之间“良心”和“私心”争执不休。并肩王又派太监

乾隆微服私访来到江南水乡，遇到三个美丽的姑娘。在片中，乾隆不但风流，还是位武林高手。