年近三十的吕正直在废品站和爷爷吕二狗清贫度日，整日期盼能够过上灯红酒绿的生活。鼎盛集团开发商业新区看中吕正直的废品站地皮并出高价购买，吕正直本可一步登天，却遭到了爷爷吕二狗的顽固阻拦。商业新区的项目将被搁浅，中间人方德胜为利从中做鬼，用计迫使患有眼疾的吕二狗签下卖地合同，吕二狗怒气攻心卧病在床。无奈之下，吕正直为了守护爷爷的废品站，只好踏上求助之路——前去寻找爷爷吕二狗的旧时好友齐大福。可初途遇阻，吕正直不幸和私家侦探D先生一同摔倒，导致失忆。待吕正直醒来之时已是西装革履腰缠万贯，误打误撞与D先生乌龙调换

猛虎连长杨剑锋被调往牡丹江剿匪，在政委吴慎之等人的策划下，巧妙打入敌巢，获得土匪司令张东山的信任。随着在匪巢生活日久，他发现这是一支为抗击日寇而拉起的抗日武装。当年，他的父亲就是这支武装的一个首领，在抗日战争中牺牲。杨剑锋和政委吴慎之，军医白云等人决心正确对待这支曾经为国家和民族立下大功的队伍，把他们导向光明的前途。但是，张东山视国民党为正统，决心效忠蒋介石。经过血与火的搏杀，杨剑锋等共产党员的情怀感召着这支武装队伍。大青山绺子在杨剑锋和张东山女儿丹娘等的率领下，下山接受解放军改编，随即开赴肃清牡丹江匪患