本剧讲述了朱德元帅戎马生涯的传奇一生。清末，毕业于云南讲武堂的朱德跟随蔡锷将军参加了护国讨袁等战争，展现出卓越的军事指挥才能，渐成为护国名将。但随着好友蔡锷将军的去世、战友亲人等在战争中牺牲走失，使他对军阀混战由厌恶变为消沉。在感到前途渺茫之际，通过周恩来的介绍，朱德加入了中国共产党，完成了从一个旧军官到无产阶级革命家的伟大转变。之后朱德在南昌积极准备并与周恩来等人领导了震惊中外的“八一起义”，率领起义将士冲出重围，与毛泽东在井冈山胜利会师，并一起指挥红军打败国民党军队的多次“围剿”，又带领红军胜利长征。

马山（姜文 饰）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静 饰）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被