千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

明末清初，郑成功之父郑芝龙挟持明隆武皇帝，割据福建，与清政府分庭抗礼。年轻的郑成功在国子监求学，清兵南下，郑成功返回福建，力劝父亲郑芝龙北伐清兵。郑芝龙不顾郑成功和隆武皇帝以及回国的田川夫人的劝阻，率军投奔清军。从此郑芝龙和郑成功父子反目成仇。郑成功率军抗击清军，依然屹立在福建，成为当时反清复明的一面旗帜。隆武皇帝在一次战役中遇难，临终时下旨，命郑成功一定要收复台湾，郑成功的母亲田川夫人也在这次战役中被清军包围，剖腹自尽。郑成功退守厦门金门一带，立志要收复台湾，完成隆武皇帝的遗愿。郑成功为了得到荷兰人的海

溥峻立为大阿哥，被请进皇宫，接受教习。时时的准备着接替光绪帝，统御大清。

经过九九八十一难，唐僧（徐少华 饰）师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民（张志明 饰），并向其讲述了取景的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河

于万亭深宵入宫见雍正，雍正猝死，弘历接位，改号乾隆。海宁陈世官家中贺寿，闻雍正驾崩，心知不妙，收拾细软逃亡。乾隆登基后，太后提醒乾隆必须照顾兄弟，包括被圈禁多年的弘时和信奉道佛好打蟋蟀的弘昼，其中语带

红花会总舵主于万亭死后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰 饰）接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世，当今圣上乾隆皇帝（王卫国 饰）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后，乾隆终于同