年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿，引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃伧佐夫。虽然已有婚约在身，但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世，尼古拉不得不履行婚约，以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已，唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞，可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘，还是冲上舞台。她的献舞并不完美，但却坚定了

旷日持久的冷战开始升温。1983年，一场灾难性的恐怖袭击打断了波兰解放以及后来苏联解体的进程。二十年后，怀揣理想主义的法律系学生和事业不顺的警探偶然发现了一个旨在维护铁幕和波兰压抑的极权统治的阴谋。如

两个美人鱼姐妹,他们最终在一家夜总会表演,面对着残酷和血腥的选择当一个人爱上了一个美丽的年轻的男人。