1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），

1959年，6月16日，首位扮演《超人》的当红男演员乔治·里弗斯（本·阿弗莱克）被发现死于比弗利山的家中。成千上万的影迷震惊不已，乔治的未婚妻、女演员蕾洛尔（罗宾·泰勒）更是柔肠寸断，在洛杉矶警方的调查下，断定乔治死于自杀，案件很快了结。　　失去儿子痛不欲生的母亲海伦却对此有所怀疑，为了寻求真相，她雇用了私人侦探路易斯（阿德里安·布洛迪）进行全面调查。根据蛛丝马迹，路易斯发现乔治曾与米高梅制片公司的执行总裁艾迪·曼尼克斯（鲍勃·霍普金斯）的妻子托妮有染，而这很可能就是他死亡真相的关键。　　然而在好莱坞这个

德克萨斯日报的记者凯西阿狄森来到了德克萨斯大学，因为她要写一篇关于德克萨斯橄榄球队员传奇的故事，并因此去采访了德克萨斯大学长角牛队的教练罗亚尔，接受采访的罗亚尔已经白发苍苍，是一位行动迟缓的老人，当被问到在他执教期间，谁是对整个团队影响最大的运动员时，罗亚尔毫无疑问的回答出，那名运动员叫弗雷迪。罗亚尔说，弗雷迪斯泰因马克虽然不是全美球员，但是他却是独一无二的。弗雷迪从小就被父亲训练着练习橄榄球的Z字型跑道，在父亲的高强度训练之下，他变成了队员中的佼佼者，他上高中之后便加入了学校的橄榄球队，但是这个球队却水

故事发生在1968年的瓦列霍，一宗离奇而又残暴的凶杀案让当地的居民和媒体陷入了恐慌之中，马特（贾斯汀·钱伯斯 Justin Chambers 饰）是负责调查此案的警官，尽管他一直在努力的追寻着种种蛛丝马迹，但依旧理不出头绪，来自上级和家庭的压力让马特渐渐感到有些力不从心。六个月过去了，还未落网的凶手再度出动，一对情侣成为了他的刀下冤魂，嚣张的凶手甚至将电话打到了警局，并给多家媒体寄去了写有神秘密码的信件。凶手声称，改密码包含了破案的重要线索，而马特随即进入了紧张的破译工作之中，就在他越来越接近真相之时，他

为了完成母亲的遗愿，莉娜在罗马度过大学开始前的暑假。她在那里发现了浪漫和奇遇，也迷上了意式冰淇淋。

女主莎拉特别钟情于工艺、马和超自然犯罪节目，她还时不时做清醒梦。当梦境变得越来越真实，莎拉开始分不清眼前到底是梦还是现实。

在一次登山运动中，彼得的父亲为了让他成功获救，毅然选择割断绳索，坠崖身亡。由于内心的痛苦阴影，彼得（克里斯·奥唐纳饰）放弃了登山事业，并由此与同是登山运动员的妹妹不欢而散。妹妹在有一次挑战喜马拉雅山脉

16岁的少女萨拉·贝利（Robin Tunney 饰）外表阳光美丽，却拥有不为人知的痛苦过去。为了寻找生活的希望，她随父亲（Cliff De Young 饰）和继母从旧金山搬到了位于洛杉矶的一座城市，

麦克（文特沃斯•米勒WentworthMiller饰）和哥哥林肯（多米尼克•珀塞尔DominicPurcell饰）自从母亲去世、父亲失踪后就相依为命。林肯虽然是个街头混混，但他为了弟弟能顺利完成学业，

第一季的最后一集，当迈克（文特沃斯•米勒WentworthMiller饰）和林肯（多米尼克•珀塞尔DominicPurcell饰）他们跑到黑帮老大阿布鲁奇派来的飞机所停泊的地方时，飞行员因为安全问题而