“九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北，调查要塞，不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军

　　胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往陕西古蓝县。水路艰险，胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒，得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击，发现身上长出红斑，

五四运动爆发后，李大钊、陈独秀等人探讨中国的危局和出路，提出用马克思主义拯救中国的主张。中共一大在南湖游船上召开，毛泽东等十三位代表怀揣改造中国的共同目标走到了一起，会后各奔东西，像一把种子撒向中国广