两父子谢峻（卢惠光饰）、谢飞（谢苗饰）号称是世界上武功最高的父子，果不其然，他们勇闯虎穴打败独角猩猩兽，救出了被关在山中的小公主。其实只是他们的一场英雄美梦。一日，谢父正在教授村民功夫时，突然接到师公

大陆卧底公安巩伟（李连杰 饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗 饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯，和大陆抓获的香港黑道分

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明朝嘉靖年间，日本倭寇在我东南沿海边 境掳掠，荼毒生灵。嘉靖皇帝屡派军队围 剿，但因官员贪生怕死，腐败无能，致使 剿倭之战屡战屡败。严嵩暗中勾结倭寇， 陷害抗倭忠良，民愤沸天，国家陷于内忧 外患之中。