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影片取材于十四世纪的一个民间传说：瓦格的农场主托列有个独生女名叫卡琳。一天，托列要妻子麦列塔叫醒女儿凯琳去教堂参加晨祷。英格丽是托列夫妇的养女。她尚未结婚已怀孕。麦列塔的责备在英格丽心中种下了仇恨的种子。在凯琳请求下，列托同意让英格丽和凯琳一起去教堂。路上英格丽按奈不住嫉妒凯琳的心情借故不再陪她走下去了。凯琳突然遇到三位牧羊人，其中两个是逍遥法外的歹徒，一个还是未成年的男孩。凯琳被两个歹徒强奸杀死，男孩和一直跟着他们的英格丽目睹了一切。傍晚。牧羊人到达托列的农场，托列同意让他们留下过夜。男孩的哭声惊动了楼
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一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了