本剧讲述了20世纪20年代初，云泽（乌兰夫）以及与他同龄的一批优秀的蒙古族青年从民族解放的立场出发，逐渐寻找到马克思主义的伟大历程，以及我党建党之初少数民族工作的开展，李大钊、赵世炎、邓中夏等同志对蒙古族最早的共产党的培养。

　　年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不

在阿拉坦人民公社，乌兰牧骑队员们身跨骏马、肩背乐器，活跃在牧区广大群众之中。披着老艺人外衣的旧社会警官七岁红，把乌兰牧骑视为眼中钉。乌兰牧骑克服重重困难，在牧区演出、劳动。女队员珊丹创作了反映广大牧民热爱党和毛主席的舞蹈——《祝福舞》，并到首都演出。乌兰牧骑被下放后，七岁红跑来要收他们的乐器。旗委书记巴根和丁思玛批评了下放乌兰牧骑的副书记，副书记主动提出接回乌兰牧骑。最后，丁思玛宣布：周总理指示要乌兰牧骑到全国巡回演出。