由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细致安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇为吃唐僧肉，命儿子红孩儿对付孙悟空师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，收其为观音身边的善才童子。此片弘扬回头是岸的大道理，发人深省。

主人公朱青茂（秦汉 饰）在童年时目睹母亲的不忠行为，导致他对母亲产生深刻的忌恨和愤怒。随着时间的推移，青茂离开家庭，寻求庇护和支持，最终找到慈祥的吴伯母。母亲多次试图修复与儿子的关系，但青茂一直回避，

郝可艾与花美芳原是一对情侣，因误会而分离重逢后相互试探捉弄，终于拾回往日的旧梦，更闪出心灵深处的真情至性，同时引导一对佳偶追寻美好幸福的世界.