影片讲述了抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走他们。胡大嫂（邬丽珠 饰）趁张处长吃饭时把小林他们救走，他人准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救起，到医院治伤时张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。

　　查士雄两次救助孙明甫兄妹，与孙遂结为兄弟。孙的表妹兰珠被报国寺的恶僧劫持，查、孙误以为是红崖山上的强盗所为，于是前往红崖上设法解救兰。巧的是盗首乃一妙龄女子赵窈娘，后经相认得知，女子的母亲与查母是

黄猷和儿子晖士在乡里横行霸道，两人妄图侵占族人黄华仁的家产，同乡的白金济对黄家财产也垂涎已久，他伙同表妹邬质华使黄华仁中了美人计。不久，黄华仁就娶了质华为妾，对她百般呵护，冷落了妻子国芬。一天，黄猷和

抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人