1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定即刻离境，在轮船起锚的一瞬间

1943年，八路军游击队在密林中救了被日寇打伤的孤儿小松，指导员把他送到郑大娘家养伤。当孩子知道救他的是八路军游击队时，坚决要求参军为父母报仇。参军后，在指导员和同志们的帮助下，他迅速成长，从不安心到安心当马倌；从不懂纪律到严守纪律。后来，他又机智地利用惊马之机，通过敌伪岗哨，完成了取情报的任务。接着，他还奉命巧妙地将黑田带领的日军牵入我游击队的伏击圈，在这次战斗中，小松亲手打死了杀害他父母的黑田。战斗胜利后，他又随队出发去迎接更大的胜利。

抗日战争时期，刚刚打完胜仗的游击队在返回途中，发现一个腿部受伤的孩子小松（王京春 饰）。小松的父母都被日寇杀害，由于游击队都穿着鬼子的衣服，小松非常敌视。指导员（邱英三 饰）把他带到根据地，安排在郑奶