在充满大正风情的红灯区，负债累累的失业男子茂，在这裡邂逅了红牌妓女一美；对一美一见锺情的茂选择在妓院当保镳，陪伴并保护一美。然而，红灯区充斥的不单单是横流的慾望，更暗藏了人性的阴暗与脆弱，让两人的爱情

仲夏的午后，在静谧的墓园中，老资产家藤堂对着抱着母亲骨灰的纱弓一见钟情。从小缺乏父爱的纱弓，对藤堂从如父亲般的仰慕之情，渐渐升华为对男人的爱与渴望。某日，纱弓在藤堂的邀请下来到别墅，意外发现了神秘的少