书生刘彦昌进京赶考，途经九华山，看到圣母祠中三圣母的塑像，倾诉了对圣母的爱慕，并在圣母的纱巾上题诗一首，抒发了自己的感情，然后倚柱而睡。三圣母对修炼生活本已厌倦，又被刘彦昌的诗所感动，对刘产生感情。

白浅（刘亦菲 饰）失去了上一世的记忆，盘踞在青丘山内，过着与世无争自由自在的生活。在东海盛宴上，白浅遇见了带着天孙阿离（彭子苏 饰）的天族太子夜华（杨洋 饰），实际上，两人之间早就定下了婚约。夜华震惊

抗日战争后期，江苏太湖。几次派人去莲镇联系地下组织未果，女战士苏小琴（相红 饰）主动请缨，由于莲镇是小琴家乡，梁部长（乔宏 饰）同意了她的请求。次日，小琴化装成评弹艺人，回到家乡联络站接头，怎知联络站

天族战神墨渊镇压鬼君擎苍（严屹宽饰）于无妄海，魂飞魄散，仙体冰封于青丘炎华洞内。 青丘帝姬白浅（刘亦菲饰）同天族太子夜华（杨洋饰）早有婚约，二人却一直未曾相见。直至东海盛宴，夜华发现白浅竟然同亡妻素素