广东十虎之一谭敏（傅声 饰）之侄谭聪，在赌馆当巡场；一夜，十虎的徒弟及后人等四人，在赌场相聚时，旗人佟七（王力 饰）带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。原由是十虎之黎仁昭（狄龙 饰）、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八连手，杀死仍在世的十虎及其后人、传人，为父报仇……

一介贫民仁杰（刘家辉 饰）为惩罚平时靠鱼肉百姓过日子的恶霸高峰（王龙威 饰），假扮三德和尚对其展开攻势，不想被对方识破反遭一顿痛殴。其后，仁杰来到少林寺请求三德和尚传授功夫，但不被对方作正眼旁观。有感于仁杰的诚心，三德和尚最终允许他留在少林寺，但不教授功夫，只让他负责搭棚修葺的工作。仁杰在工作之余，不忘初来志愿，见缝插针恳求三德和尚收他为徒，终惹怒对方，在对方的示意下，仁杰明白搭棚亦是少林功夫的一种，从此刻苦学习。

虎威镖局总镖头杨虎云受官府之托，押运二十万两黄金赴黄河流域账灾，武林豪杰“短斧”方十、“冷月剑”冷凤等纷纷前来助阵。七杀谷中一批武功高强的剧盗，金臂童、银枪子等早就部署劫镖诡计，镖队幸得“千面神捕”海涛沿途暗中出手相助化险为夷。

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

高家庄少主高朋（刘江 饰）新婚之夜，遭遇仇家白忠堂的袭击。高败逃陈师公家，继而得知神道张三（韦白 饰）武功绝伦，行侠仗义，可为高家庄报仇。高朋暗中观察，见张三安贫乐道，奉母甚亲，于是有意接近，并派出刀

黄飞鸿（关德兴 饰）之徒林世荣（洪金宝 饰）卖猪肉为生，街坊称其为“猪肉荣”，林世荣平日好打抱不平，但是性格莽撞自作聪明，时常令自己陷入窘境。这天林世荣误打当地武林势力“五龙堂”门生，五龙堂主高霸天（

少年马山雁，武功高强，玩世不恭。某日因救高镖师而开罪欧行武。闹市中金凤父被小偷骗去还给沙兄弟之款项，适马路经发现，略施小计，将银骗回，马与金凤两人一见倾心。金凤父因还款不足而被沙下毒手，马将父女二人救出，但金父已死，金凤誓要报仇雪恨。沙兄弟因马屡次破坏好事而怀恨在心，後马母病危，马急回家，在路上中沙之陷阱被擒，而马幸得高镖师感恩图报，愿以生命作担保，准马回家十天。其实此乃欧和沙之一石二鸟鬼计，利用马作饵，迫高自刎。但马刚到家，便已被沙之人再擒获。後马与金凤用计脱身赶回时，发觉高已身亡，至此才知中计。马直捣

正风武馆在当地颇有名气，因为当地一年一度的舞狮大会正风武馆已经连续七年夺冠。今年，舞狮大会举办方为了吸引眼球，设了难度极高的采青大赛。阿昆（元彪 饰）和阿龙（成龙 饰）是正风武馆的师兄弟，每年都是阿昆代表武馆出赛。不料今年出赛前几天练习时阿昆失足扭伤了，馆长无奈之下只能派出阿龙出赛。阿龙由于首次参赛，而且今年难度非常大，最终败下阵来。虽然受到了其他师兄弟的取笑，但阿龙丝毫没有放在心上。反而，他在比赛中发现的一个秘密却成了他的心头大石。

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本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。