本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、AndrewBird、JeremieHarris等也出演。主创NoahHawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。洛克饰演非裔团伙的老大LoyCannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进