哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所

西班牙某城市。结束了前一夜的纵情欢愉，名叫朱里奥（朱里安·维拉格兰 Julián Villagrán 饰）的男人从睡梦中醒来，见到了眼前这个与之共享鱼水之欢的陌生女子朱莉娅（米歇尔·珍娜 Michel