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入围第66届柏林电影节酷儿单元，获第64届圣塞巴斯蒂安国际电影节(2016)地平线大奖 。小女孩rara生活在一个LGBT家庭，她同时拥有两个母亲，只有13岁的她一直感觉很幸福，直到亲生父亲的试图得到
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2012年，西班牙裔大男孩杰西·艾瑞斯塔（Andrew Jacobs 饰）和好友们高中毕业。炎炎夏日，男孩和家人们饮酒作乐，欢天喜地，白天则与赫德（Jorge Diaz 饰）则玩着各种各样的蠢蛋游戏。杰西楼下住着名叫安娜的胖女人，某天他们用摄像机偷窥安娜的房间，竟然目击到了神秘惊悚的一幕。传说中安娜是名女巫，这由此勾起了两个大男孩的探险欲望。某天晚上，同学奥斯卡（Carlos Pratts 饰）惊慌失措从安娜的房间逃跑，不久后安娜的尸体则被警方发现。在此之后，杰西、赫德拿着摄像机进入安娜家中探险，兴奋之余
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小松奈奈要去见男朋友，在通往东京的火车上，她遇到了另一个Nana——大崎娜娜，娜娜希望去东京重组BlackStone乐队。两个nana一见如故，到达了东京有两人再次相遇，并且一同搬进了出租屋707。两
