本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往

尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！

警察谷永民（刘智泰 饰）曾经失手导致一名人质死亡，这次失误导致他辞职，并在反复出现的噩梦中不能自拔。如今在叔叔的商场中担任保安室长的谷永民遇上了新的案件：曾经发生过大火的商场在整修后准备重新营业，但是