变装皇后Jules遭遇了一次屈辱的反同攻击，人生和事业都被毁掉。而此后，他在同志桑拿遇到了那群攻击者中的一个——深柜Preston。此后，Jules获得了复仇的机会，服装打扮变成男人模样的他相信Pre

邓巴中尉（凯文•科斯特纳KevinCostner饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活，于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。一开始苏族人把他的到来有着抗拒，当邓巴主动接近和了解他们的生活，并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹，他的善良被大家称赞，和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中，邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄。然而马背文化