辛亥革命成功，革命力量群龙无首，上海督军陈其美借17省革命政府代表之名义，电请流亡法国的孙中山回国就任大总统。不料在马赛港，孙中山险遭清廷“复仇女神”枪杀。在零丁洋，孙中山所乘丹佛号轮突遇“海盗皇后”围攻。孙中山举行第二次革命失败后，再度流亡海外，而窃国大盗袁世凯却被几位女革命党人所暗杀。

本剧通过刘三姐不平凡的经历，不为人知的故事，讲述了刘三姐的传奇故事，展现了广西的民风民情和秀美的大好河山。刘三姐是民间歌手，乐于助人，聪明美丽，她巧断葫芦案，解救使女香草，用“鹦鹉偷簪”、“巧断猫案”

光复后的江城市。翠芳楼中，伪政府要员松本被人用飞镖杀死。警方派高级警探杨子江率兰锋、冷刃组成特别行动组查办此案。杨子江估计官方晚上聚会时刺客还会出现，于是暗中作了布置。刺客果然来到，用飞镖连伤数人。警

清末，在天湖，围绕着“麒麟五彩球”，“天湖女侠”与外国列强展开了一场夺宝护宝的斗争。