日儿与母上路寻父, 母病重, 日儿请大夫时, 却遇无恶不作的赤发老魔阻挠, 母因此失救致死. 日儿为武功高强的老顽童收留, 与老顽童的孙女月儿一起习武. 日儿武功大进, 常想着为母报仇, 偷偷与月儿下

开武馆，学武术本身就只是为了强身健体，磨练意志，而一群日本武士来中国挑衅，先是踢馆，然后找武馆掌事人出来比武，一场武术界的风云再次掀起。

新学年开始，一群年青学子面对新的生活体验。大卫是新学生，性情孤僻冷漠，他母亲是风尘女子，两人相依为命。大卫同学Louisa对他有好感，二人一同参加新潮舞大赛，分别夺得新潮王子和公主荣衔。Louisa领奖时她的母亲突然上前撕毁她的衣服。从父亲口中Louisa知道原因，原来她是他的养女。原来养父的亲女儿和Louisa的生母被Louisa的生父错杀，Louisa生父与养父是亲兄弟，后者只好当Louisa如亲女儿般养育，Louisa养母由此一直迁怒她。Louisa知道真相后很伤心；此时她的好友珊珊亦因为父亲偏爱弟

书生柳梦萍与杜丽君有指腹为婚之约，柳家家道中落，萍偕弟剑儿投靠杜家。丽父守仁冷待兄弟俩，把他们安置於荒院。丽夜里私会萍，两人花前月下，海誓山盟。日间，萍於庭院中再遇丽，却被视作陌路人。及后，萍始知仁嫌贫爱富，逼丽下嫁富家子杨耀威，丽不从，自缢身亡，而萍日间所见为丽的孪生妹妹婉君。仁逼婉嫁给威，婉不从，欲和萍私奔又被拒。萍与弟带著丽的魂魄回乡，途中丽告知其妹为抗父命自尽，著萍折返杜家，助丽借尸还魂，一对有情人得成眷属。