隋唐时徐策养子薛蛟持徐策书信到韩山，搬来薛刚人马，欲反上长安。徐策闻报大喜，不顾年迈，上城观望，见薛家兵精马壮，益为欢悦，飞跑入朝，代其雪冤。

蒙族青年迪卢瓦（周峰 饰）非常喜欢金花（黎莉莉 饰），但是金花却对汉族青年丁世雄（陈天国 饰）情有独钟，迪卢瓦因此很妒忌世雄，不久迪卢瓦的妹妹罗尔姬娜（舒绣文 饰）被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪卢瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪卢瓦，迪卢瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。

土地改革的时候，河南西部的一个村子里的贫农张拴（强明 饰）分得了一块好地，谁知他不好好劳动，结果不但亏了本还欠了一身债。为了还债，他咬牙要卖掉这块有“一杆旗”之称的好地。替地主干了一辈子活的宋老定（魏鹤龄 饰）听说张拴要卖这块“一杆旗”，心里暗暗高兴，他想抓住机会买这块好地。宋老定的儿子东山（蓝谷 饰）是个共产党员，他想借钱帮助张拴渡过难关，帮助他以后好好劳动。可父子俩谈了半天，根本谈不到一块去，为此父子俩闹僵了。

　　武松（盖叫天 饰）在景阳冈打死老虎为民除害之后成为了英雄，受到了游街三日的隆重待遇，在游街的过程中，武松意外的和自己的弟弟武大郎重逢了。武大郎虽然家有娇妻潘金莲，但因为自己身材矮小样貌丑陋性格懦弱

陶建平（袁牧之 饰）和梨丽琳（陈波儿 饰）是一对受过教育的青年男女，同时也是一对恋人。毕业后两人结婚成家，过着平静舒适的生活。陶建平就职的公司内部充满了尔虞我诈，勾心斗角，人与人之间很难相处。为此，陶建平陷入苦闷之中。最后，正直的他愤然辞职，失业在家。而妻子求职的公司马经理（周伯勋 饰）是个色狼，一见面，他就垂涎梨丽琳的美色，不断对其骚扰，梨为了求得一份工作之不易，强忍不悦。失业的陶建平不忍让妻子养活自己，到处求职，却屡屡碰壁，只好去工厂做苦工。最后妻子实在忍受不了老板的欺侮而失去工作，产后意外受了重伤。

杰出的京剧表演艺术家周信芳，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目《徐策跑城》和《下书杀惜》。剧目《徐策跑城》是民间传说“薛家将”中的一折。唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。剧目《下书杀惜》讲述山东郓城县押司宋江，曾经援救劫夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等人投奔水泊梁山后，为报答宋江救命之

武松行侠仗义，在乡间打死了一个恶霸，离家避难在侠士柴进庄上。日久，因思念哥哥武大，动身回乡探望，路过阳谷县景阳冈，在一家酒店饮酒，闻说冈上有猛虎拦路伤人，武松不信，仍然乘醉进山。夕阳西沉，冷风萧萧。忽然，一只吊睛白额虎，向武松迎面蹿扑而来，武松奋身搏斗，终将猛虎打死，为地方除了一害。阳谷县知县见武松武艺高强，便收为都头，让众猎户迎拥武松游街三日。众百姓闻讯都来争看打虎英雄，武大发现这打虎的英雄不是别人，竟是久别的兄弟，便欣喜地告诉他的妻子潘金莲，一同上前与武松相见。武大身材矮小，为人忠厚老实，在家乡受人欺

武松行侠仗义，在乡间打死了一个恶霸，离家避难在侠士柴进庄上。日久，因思念哥哥武大，动身回乡探望，路过阳谷县景阳冈，在一家酒店饮酒，闻说冈上有猛虎拦路伤人，武松不信，仍然乘醉进山。夕阳西沉，冷风萧萧。忽