丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子

本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片