晚清小城,捕快宋云深与捕头胡殿元，本是自小拜在形意门的师兄弟。在破获一桩抢劫案中，宋发现了胡常年勾结贪官劫匪的腐败线索，导致二人反目。宋云深秉承形意拳拳风惩奸除恶，并在深陷大牢中创立半步崩拳绝招的故事

陈子兴少年成名，却因交友不慎被人算计，武功尽废被逐出师门，师妹也因此被害。流落江湖受尽人间冷暖，后得高人指点，伤愈后自创鹰爪翻子拳，在军阀李景森筹办的擂台赛上为自己和师门讨回了公道，终成一代宗师。