闻名全国的魔术大师王手（马精武）在南方某城自己的剧团表演绝技“空中抓飞弹”时，结识日本商人龟田（李宁），不久，他与龟田在该城博物馆不期而遇，在场人士还有他的爱徒高晓莉（梁丹妮）、龟田助手及雕塑家杨凯（

刘墉是中国最后一个封建王朝清王朝乾隆年间的宰相。为人机智、幽默、正直，不怕丢官，不惧恶势力，走出宫廷，深入民间，做了许多为人称颂的好事。本片就是依据历史和演绎而拍摄的故事，剧中除了有刘罗锅与皇亲国戚、当朝权贵斗争的一面外，更多的是把镜头伸向民间，大量地反映刘墉明查暗访民间疾苦，秉公断案，除暴安良，为民作主，伸张正义的一面。

1945年，日军宣布投降，大批日本人撤离中国，贫病交加的高崎洋子将未满周岁的女儿森下光子交给了善良的陈嫂。陈嫂以手镯为信物交给高崎，让她日后可凭此找回女儿。几年后，高崎寄来手镯认女，改名为陈秀兰的光子与陈嫂和哥哥陈建华分离。“文化大革命”开始后，身为工程师的陈建华因为曾有一个日本妹妹受到猛烈冲击。1975年，为完成一项中日合作工程，正在干校改造的陈建华被调回参与。森下光子作为日本专家小组成员来到中国……