30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事，堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃（李明杰 饰），说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎（杨建业 饰）一同回家乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟，仇人相见，分外眼红，在一场众寡悬殊的格斗中，幸被船夫刘大伯（村里 饰）相救，才得脱险…

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小芹（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小芹找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮 饰）平日横行乡里，调戏小芹不成怀恨在心，设计陷害小芹和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小芹嫁给匪军官，小芹宁死